Mẫu báo cáo khách hàng
Điểm bắt đầu Word cho bản tóm tắt điều hành, công việc đã hoàn thành, kết quả đã kiểm tra, bằng chứng, hạn chế và hành động tiếp theo.
Trình tạo báo cáo AI
Đưa bảng tính, kết quả xuất chiến dịch hoặc ghi chú dự án vào sau bản cập nhật khách hàng của bạn. Okou biến chúng thành báo cáo Word có thể chỉnh sửa với bản tóm tắt rõ ràng, số liệu đã kiểm tra, tài liệu tham khảo nguồn và các bước xem xét tiếp theo.
Mô tả báo cáo và ai sẽ đọc nó
Mở một tác vụ trong Okou. Đăng nhập và thêm các tập tin nguồn của bạn; AI chạy tín dụng sử dụng. Mẫu Word khởi đầu được tải xuống miễn phí.Tạo báo cáo khách hàng của tôi
Bắt đầu với:
Bắt đầu với bản tải xuống có thể chỉnh sửa
Tải xuống miễn phí, không cần tài khoản. Mẫu và dữ liệu mẫu phù hợp với ngôn ngữ của trang này.
Sổ làm việc mẫu về hiệu suất chiến dịch
Hai chiến dịch hư cấu với dữ liệu thô, định nghĩa số liệu, công thức và kiểm tra được tính toán độc lập. Thực hành với dữ liệu mẫu trước khi sử dụng dữ liệu xuất của riêng bạn.
Sử dụng tệp trong Okou sẽ mở một tác vụ sau khi đăng nhập; AI chạy tín dụng sử dụng.
Trình tạo báo cáo AI là gì?
Trình tạo báo cáo AI sắp xếp tài liệu nguồn thành tài liệu mà khách hàng hoặc người quản lý có thể xem xét. Nó kết nối công việc đã hoàn thành, kết quả đo lường được và các quyết định cần thiết với bằng chứng và giới hạn của nó gần với từng tuyên bố.
Chọn một báo cáo khi bạn cần tường thuật, bình luận và đề xuất ghi ngày tháng trong Word hoặc PDF. Chọn trình tạo bảng điều khiển AI để có cái nhìn trực quan về số liệu bảng tính hoặc Excel sang PPT để có bản trình bày cuộc họp. Bằng chứng tương tự có thể hỗ trợ từng định dạng, nhưng sản phẩm có thể phân phối lại phục vụ một công việc khác.
Cách tạo báo cáo khách hàng bằng AI
Giữ kết quả có thể theo dõi được từ đầu vào đến khuyến nghị cuối cùng.
- 01
Cung cấp bằng chứng
Tải lên bản xuất và ghi chú. Đặt tên cho khách hàng, phạm vi ngày, định nghĩa số liệu và định dạng tài liệu mong muốn.
- 02
Kiểm tra trước khi phiên dịch
Đối chiếu tổng số và các khoảng thời gian có thể so sánh được. Xác định những khoảng trống, sự trùng lặp và sự khác biệt về phân bổ.
- 03
Xem lại báo cáo
Kiểm tra tóm tắt điều hành, bảng nguồn, các hạn chế và hành động được đề xuất trước khi chia sẻ.
Bạn có thể tạo những báo cáo kinh doanh nào?
Hãy nối tài liệu với quyết định mà người đọc của bạn cần thực hiện.
Báo cáo hiệu quả tiếp thị
Công việc đã hoàn thành, kết quả chiến dịch, giới hạn phân bổ và các ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo.
Báo cáo truyền thông xã hội
Chủ đề nội dung và mức độ tương tác được đo lường với tài khoản, giai đoạn và mẫu đã nêu.
Báo cáo tiến độ khách hàng
Các sản phẩm bàn giao đã hoàn thành, các điểm chặn, các quyết định, các yếu tố phụ thuộc và các bước tiếp theo có trách nhiệm.
Báo cáo quản lý
Đã kiểm tra KPI, so sánh theo giai đoạn, rủi ro và đề xuất được hỗ trợ bởi tệp nguồn.
Cách biến báo cáo khách hàng thành tài liệu cuộc họp
Sử dụng báo cáo đã được xem xét làm nguồn cho thông tin điều hành, kèm theo các số liệu và giới hạn.
Một báo cáo giữ mẫu số hiển thị
Số liệu minh họa từ sổ làm việc mẫu có thể tải xuống, không phải hiệu suất của khách hàng.
Đầu vào chiến dịch tổng hợp
- Chiến dịch tìm kiếm
- Chi tiêu 1.200 USD, 40 lượt chuyển đổi được phân bổ, doanh thu được phân bổ 4.000 USD.
- Chiến dịch xã hội
- Chi tiêu 800 USD, 20 lượt chuyển đổi được phân bổ, doanh thu được phân bổ 1.600 USD.
- Giới hạn so sánh
- Một tháng hư cấu, một loại tiền tệ và khoảng thời gian phân bổ lượt nhấp trong 7 ngày được chia sẻ. Không có khoảng thời gian trước đó được cung cấp.
Các phát hiện đã được kiểm tra
Tính từ tổng số
Tổng chi tiêu 2.000 USD và 60 lượt chuyển đổi được phân bổ mang lại CPA 33,33 USD. Không tính trung bình CPA của kênh.
Giữ doanh thu đủ điều kiện
Doanh thu phân bổ 5.600 USD chia cho chi tiêu 2.000 USD mang lại ROAS 2,8×. Đây không phải là thước đo lợi nhuận hay sự gia tăng.
Giữ bước tiếp theo có điều kiện
Yêu cầu giai đoạn trước và theo dõi bối cảnh trước khi tuyên bố tăng trưởng hoặc đề xuất thay đổi ngân sách.
Mẫu này dành cho thực hành. Thay thế nó bằng bản xuất của riêng bạn trước khi chuẩn bị báo cáo khách hàng thực sự.
Đạt được kết quả tốt hơn với các trình kết nối
Mang theo nguồn tài liệu và chọn kỳ báo cáo. Xem lại những phát hiện trước khi bạn chia sẻ chúng.
Trình kết nối hữu ích
Google Sheets
Google Docs
Google Drive
Chuẩn bị báo cáo khách hàng tiếp theo của bạn
Sử dụng báo cáo đã được xem xét làm nguồn cho thông tin điều hành, kèm theo các số liệu và giới hạn.
Câu hỏi thường gặp về trình tạo báo cáo AI
Tôi có thể bắt đầu từ tập tin nào?
Bắt đầu với việc xuất Excel hoặc CSV, các tài liệu hiện có và ghi chú dự án. Giải thích nội dung mỗi tệp đại diện và nguồn nào có thẩm quyền nếu các số liệu không đồng ý.
Báo cáo khác với trang tổng quan như thế nào?
Báo cáo ghi lại kết quả, bình luận, bằng chứng và các bước tiếp theo của một giai đoạn trong tài liệu. Trang tổng quan nhấn mạnh các biểu đồ và số liệu để xem nhiều lần. Sử dụng trình tạo bảng thông tin khi đó là định dạng mà nhóm của bạn cần.
Tôi có thể xuất báo cáo sang Word hoặc PDF không?
Yêu cầu một tài liệu Word có thể chỉnh sửa để tiếp tục sửa đổi nó. Yêu cầu PDF khi bạn sẵn sàng chia sẻ phiên bản cố định và giữ lại các tệp nguồn cũng như sổ làm việc tính toán để xem lại.
Nó có thể báo cáo về tài khoản xã hội của đối thủ cạnh tranh không?
Có, sử dụng bằng chứng công khai hoặc tài liệu mà bạn cung cấp. Báo cáo phải nêu rõ mẫu và giới hạn truy cập. Phạm vi tiếp cận riêng tư, lượt lưu, thông tin nhân khẩu học của đối tượng và doanh số bán hàng vẫn chưa được xác định nếu không có dữ liệu được ủy quyền của bên thứ nhất.
Nó có miễn phí không?
Mẫu Word dành cho người mới bắt đầu và sổ làm việc mẫu được tải xuống miễn phí mà không cần có tài khoản. Tạo báo cáo AI sẽ mở trong Okou sau khi đăng nhập và sử dụng tín dụng.
Okou cũng có trình tạo bảng điều khiển AI, the excel sang PPT, the báo cáo sang PPT và the phân tích đối thủ trên Instagram.
Chuẩn bị báo cáo khách hàng tiếp theo của bạn
Mang theo nguồn tài liệu và chọn kỳ báo cáo. Xem lại những phát hiện trước khi bạn chia sẻ chúng.
