Konzultační návrh šablony
Upravitelný rozsah, milník, odpovědnost a struktura poplatků. Nahraďte pole v závorkách schválenými klientskými informacemi.
Konzultační návrh šablony
Stáhněte si bezplatnou šablonu aplikace Word pro vaši další poradenskou činnost. Začněte s rozhodnutím klienta, poté určete práci, výstupy, odpovědnosti a schválené poplatky. Pomocí Okou přeměňte své poznámky k objevu na návrh přizpůsobený na míru.
Začněte s upravitelným stahováním
Stahování zdarma, není potřeba žádný účet. Šablony a ukázková data odpovídají jazyku této stránky.
Použitím souboru v Okou se po přihlášení otevře úloha; AI běhy využívají kredity.
Přizpůsobte návrh poradenství svému klientovi
Ke stažení šablony není potřeba žádný účet. Kreslení AI se otevře v Okou po přihlášení a používá kredity.Navrhněte můj návrh konzultace
Začněte s:
Co patří do konzultačního návrhu?
Konzultační návrh spojuje obchodní problém s omezeným zapojením. Kupující by měl být schopen vidět, co obdrží, co musí jeho tým dodat a jak obě strany poznají, že je fáze dokončena.
Tato šablona odděluje předpoklady od závazků. Nahraďte každé pole v závorce schválenými informacemi, odstraňte nepoužívané fáze a před sdílením dokumentu udržujte nevyřešené otázky viditelné.
Jak používat šablonu konzultačního návrhu
Přejděte od poznámek k objevu k upravitelnému návrhu ve třech průchodech.
- 01
Definujte rozhodnutí klienta
Napište problém v jazyce klienta a připojte důkazy z objevení.
- 02
Svázat zasnoubení
Vyplňte dodávky, kritéria přijetí, závislosti, výjimky a schválené obchodní podmínky.
- 03
Před sdílením zkontrolujte
Vyřešte chybějící fakta s klientem a zkontrolujte upravitelný koncept aplikace Word před jeho odesláním.
Pro jaké poradenské zakázky se tato šablona hodí?
Vyberte strukturu zapojení, která odpovídá rozhodnutí, které prodáváte.
Strategie a objevování
Výzkum, rozhovory, diagnóza, možnosti a schůzka s doporučením.
Zlepšení provozu
Mapování aktuálního stavu, návrh procesu, předání a volitelná podpora implementace.
Poradní držáky
Opakující se rady s explicitní kapacitou, kadencí schůzek a výlukami.
Realizační projekty
Postupné dodávky se závislostmi na klientovi a kritérii přijetí.
Jak přidat prezentaci k návrhu
Jakmile bude rozsah schválen, proměňte nabídku na balíček schůzek pro kupující.
Rozsah konzultací byl přezkoumán
Názorný příklad, jak vyplnit šablonu; jedná se o fiktivní vstupy, nikoli o zákaznický výsledek.
Objevovací poznámky
- Obchodní otázka
- Společnost poskytující služby chce pochopit, proč přijetí nového klienta trvá příliš dlouho.
- Schválený rozsah
- Proveďte rozhovor s pěti zúčastněnými stranami a zmapujte současný proces. Implementace je vyloučena.
- Stále otevřeno
- Poplatek, dostupnost pohovoru, přístup k datům a datum doručení nebyly schváleny.
Struktura návrhu
Omezená diagnóza
Poskytněte mapu procesu registrace, protokol úzkých míst a prioritní doporučení.
Viditelná kritéria přijetí
Klient si prohlédne mapu procesu a zúčastní se schůzky pro zjištění; návrh uvádí oba výstupy.
Žádné vymyšlené závazky
Udržujte poplatky a data jako zástupné symboly a udělejte přístup ke zúčastněným stranám jako klientskou závislost.
Šablona ke stažení je upravitelná. Je to výchozí bod návrhu, nikoli uzavřená dohoda.
Získejte lepší výsledky s konektory
Přineste klientovi stručné a schválené podmínky. Před sdílením zkontrolujte rozsah a otevřete otázky.
Užitečné konektory
Google Docs
Google Drive
HubSpot
Proměňte poznámky k objevům v konzultační návrh
Jakmile bude rozsah schválen, proměňte nabídku na balíček schůzek pro kupující.
Nejčastější dotazy k šabloně návrhu konzultace
Je šablona konzultačního návrhu zdarma?
Ano. Stáhněte si soubor Word bez účtu. Přizpůsobení AI otevře úkol v Okou a použije kredity vašeho účtu.
Mohu jej upravit v Dokumentech Google?
Ano. Nahrajte DOCX na Disk Google a otevřete jej v Dokumentech Google. Před sdílením nebo exportem do PDF zkontrolujte šířky tabulek a konce stránek.
Jak se to liší od výkazu práce?
Nabídka pomáhá kupujícímu rozhodnout se, zda pokračovat. Schválený výkaz práce stanoví autorizovaný rozsah a podmínky. Před zahájením práce si zvlášť přečtěte příslušnou smlouvu.
Může použít můj vlastní formát nabídky?
Ano. Spolu s poznámkami k objevu dodejte svou stávající šablonu, schválené případové studie a ceny. Požádejte Okou, aby zachoval konflikty formátu a příznaků.
Okou má také šablona marketingového návrhu, the generátor návrhů AI a AI generátor zpráv.
Proměňte poznámky k objevům v konzultační návrh
Přineste klientovi stručné a schválené podmínky. Před sdílením zkontrolujte rozsah a otevřete otázky.
