Modelo de proposta de consultoria
Um escopo editável, marco, responsabilidade e estrutura de taxas. Substitua os campos entre colchetes por informações aprovadas do cliente.
Modelo de proposta de consultoria
Baixe um modelo gratuito do Word para seu próximo compromisso de consultoria. Comece com a decisão do cliente e, em seguida, defina o trabalho, os resultados, as responsabilidades e os honorários aprovados. Use Okou para transformar suas notas de descoberta em um rascunho personalizado.
Comece com um download editável
Downloads gratuitos, sem necessidade de conta. Os modelos e dados de amostra correspondem ao idioma desta página.
Usar um arquivo em Okou abre uma tarefa após o login; As execuções de IA usam créditos.
Adapte a proposta de consultoria ao seu cliente
O download do modelo não precisa de conta. O rascunho de IA é aberto em Okou após o login e usa créditos.Elabore minha proposta de consultoria
Comece com:
O que pertence a uma proposta de consultoria?
Uma proposta de consultoria conecta um problema de negócios a um compromisso limitado. O comprador deve poder ver o que recebe, o que sua equipe deve fornecer e como ambas as partes saberão que uma fase foi concluída.
Este modelo separa suposições de compromissos. Substitua cada campo entre colchetes por informações aprovadas, remova fases não utilizadas e mantenha visíveis as questões não resolvidas antes de compartilhar o documento.
Como usar o modelo de proposta de consultoria
Passe de notas de descoberta para uma proposta editável em três etapas.
- 01
Defina a decisão do cliente
Escreva o problema na linguagem do cliente e anexe as evidências da descoberta.
- 02
Limite o noivado
Preencha as entregas, critérios de aceitação, dependências, exclusões e termos comerciais aprovados.
- 03
Revise antes de compartilhar
Resolva os fatos faltantes com o cliente e revise o rascunho editável do Word antes de enviá-lo.
Em quais compromissos de consultoria este modelo se enquadra?
Escolha a estrutura de engajamento que corresponda à decisão que você está vendendo.
Estratégia e descoberta
Pesquisa, entrevistas, diagnóstico, opções e reunião de recomendação.
Melhoria de operações
Mapeamento do estado atual, design de processos, transferência e suporte de implementação opcional.
Retentores consultivos
Assessoria recorrente com capacidade explícita, cadência de atendimento e exclusões.
Projetos de implementação
Entregas faseadas com dependências do cliente e critérios de aceitação.
Como adicionar uma apresentação à sua proposta
Assim que o escopo for aprovado, transforme a proposta em uma plataforma de reunião voltada para o comprador.
Um escopo de consultoria revisável
Exemplo ilustrativo de como preencher o template; essas são informações fictícias, não um resultado do cliente.
Notas de descoberta
- Pergunta de negócios
- Uma empresa de serviços quer entender por que a integração de novos clientes demora tanto.
- Escopo aprovado
- Entreviste cinco partes interessadas e mapeie o processo atual. A implementação está excluída.
- Ainda aberto
- Taxa, disponibilidade de entrevista, acesso aos dados e data de entrega não foram aprovados.
Estrutura da proposta
Um diagnóstico limitado
Forneça um mapa do processo de integração, um registro de gargalos e recomendações priorizadas.
Critérios de aceitação visíveis
O cliente analisa o mapa do processo e participa de uma reunião de constatações; a proposta nomeia ambos os resultados.
Sem compromissos inventados
Mantenha taxas e datas como espaços reservados e torne o acesso às partes interessadas uma dependência do cliente.
O modelo para download é editável. É um ponto de partida de proposta, não um acordo executado.
Resultados melhores com conectores
Traga ao cliente termos breves e aprovados. Revise o escopo e abra perguntas antes de compartilhar.
Conectores úteis
Google Docs
Google Drive
HubSpot
Transforme notas de descoberta em uma proposta de consultoria
Assim que o escopo for aprovado, transforme a proposta em uma plataforma de reunião voltada para o comprador.
Perguntas frequentes sobre modelos de propostas de consultoria
O modelo de proposta de consultoria é gratuito?
Sim. Baixe o arquivo do Word sem uma conta. Adaptá-lo com IA abre uma tarefa em Okou e usa os créditos da sua conta.
Posso editá-lo no Google Docs?
Sim. Faça upload do DOCX para o Google Drive e abra-o no Google Docs. Verifique as larguras das tabelas e as quebras de página antes de compartilhar ou exportar para PDF.
Como isso difere de uma declaração de trabalho?
Uma proposta ajuda o comprador a decidir se deve prosseguir. Uma declaração de trabalho acordada fixa o escopo e os termos autorizados. Revise o acordo apropriado separadamente antes do início do trabalho.
Ele pode usar meu próprio formato de proposta?
Sim. Forneça seu modelo existente, estudos de caso aprovados e preços junto com as notas de descoberta. Peça ao Okou para preservar o formato e sinalizar conflitos.
O Okou também tem: modelo de proposta de marketing, gerador de propostas com IA e gerador de relatórios de IA.
Transforme notas de descoberta em uma proposta de consultoria
Traga ao cliente termos breves e aprovados. Revise o escopo e abra perguntas antes de compartilhar.
