コンサルティング提案書のテンプレート
編集可能な範囲、マイルストーン、責任、および料金体系。括弧で囲まれたフィールドを承認されたクライアント情報に置き換えます。
コンサルティング提案書のテンプレート
次回のコンサルティング業務のために、無料の Word テンプレートをダウンロードしてください。クライアントの決定から始めて、作業、成果物、責任、承認された料金を設定します。 Okou を使用して、発見メモをカスタマイズされたドラフトに変えます。
編集可能なダウンロードから始める
無料ダウンロード、アカウントは必要ありません。テンプレートとサンプル データはこのページの言語と一致しています。
Okou のファイルを使用すると、サインイン後にタスクが開きます。 AI の実行にはクレジットが使用されます。
クライアントに合わせたコンサルティング提案を行う
テンプレートのダウンロードにはアカウントは必要ありません。 AI ドラフトはサインイン後に Okou で開き、クレジットを使用します。コンサルティング提案書の草案を作成する
例から始める：
コンサルティング提案には何が含まれますか?
コンサルティングの提案は、ビジネス上の問題を限定されたエンゲージメントに結び付けます。購入者は、何を受け取るか、チームが何を提供する必要があるか、フェーズが完了したことを両当事者がどのように認識するかを確認できる必要があります。
このテンプレートは、仮定と約束を分離します。文書を共有する前に、括弧で囲まれた各フィールドを承認済みの情報に置き換え、未使用のフェーズを削除し、未解決の質問を表示したままにします。
コンサルティング提案書テンプレートの使い方
3 つのパスで発見メモから編集可能な提案に移行します。
- 01
クライアントの決定を定義する
問題をクライアントの言語で書き、発見された証拠を添付します。
- 02
婚約を結ぶ
成果物、承認基準、依存関係、除外、および承認された商業条件を入力します。
- 03
共有する前に確認してください
クライアントと協力して不足している事実を解決し、送信する前に編集可能な Word の下書きを確認します。
このテンプレートはどのようなコンサルティング業務に適合しますか?
販売する意思決定に一致するエンゲージメント構造を選択してください。
戦略と発見
調査、面接、診断、オプション、推薦会議。
業務改善
現在の状態のマッピング、プロセス設計、ハンドオーバー、およびオプションの実装サポート。
顧問臣団
明確な能力、会議の頻度、除外を伴う定期的なアドバイス。
導入プロジェクト
クライアントの依存関係と受け入れ基準を備えた段階的な成果物。
コンサルティング範囲をレビュー可能に
テンプレートに記入する方法の例。これらは架空の入力値であり、顧客の結果ではありません。
発見メモ
- ビジネス上の質問
- あるサービス会社は、新規顧客のオンボーディングに時間がかかりすぎる理由を理解したいと考えています。
- 承認範囲
- 5 人の関係者にインタビューし、現在のプロセスをマッピングします。実装は対象外となります。
- まだ開いています
- 料金、インタビューの可能性、データへのアクセス、納期についてはまだ承認されていません。
提案構成
限定された診断
オンボーディング プロセス マップ、ボトルネック ログ、および優先順位付けされた推奨事項を提供します。
目に見える合格基準
クライアントはプロセス マップを確認し、調査結果会議に出席します。提案では両方の成果物に名前を付けます。
でっち上げられた約束はありません
料金と日付をプレースホルダーとして保持し、関係者へのアクセスをクライアントに依存させます。
ダウンロードしたテンプレートは編集可能です。これは提案の出発点であり、締結された契約ではありません。
コネクタを使うと精度が上がります
クライアントに簡潔で承認された条件を提示します。共有する前に範囲を確認し、質問を開いてください。
役立つコネクタ
Google Docs
Google Drive
HubSpot
コンサルティング提案書のテンプレートに関するよくある質問
コンサルティング提案書のテンプレートは無料ですか?
はい。アカウントなしで Word ファイルをダウンロードします。 AI を使用して調整すると、Okou でタスクが開き、アカウントのクレジットが使用されます。
Google ドキュメントで編集できますか?
はい。 DOCX を Google ドライブにアップロードし、Google ドキュメントで開きます。 PDF に共有またはエクスポートする前に、表の幅と改ページを確認してください。
これは勤務明細書とどう違うのですか?
提案は、購入者が続行するかどうかを決定するのに役立ちます。合意された作業明細書により、承認された範囲と条件が固定されます。作業を開始する前に、適切な契約書を別途確認してください。
独自の提案フォーマットを使用できますか?
はい。既存のテンプレート、承認されたケーススタディ、価格を調査メモとともに提供します。 Okou に形式を保持し、競合にフラグを立てるように依頼します。
Okouにはマーケティング提案書テンプレート、AI提案書作成ツール、AIレポートジェネレーターもあります。
発見メモをコンサルティング提案に変える
クライアントに簡潔で承認された条件を提示します。共有する前に範囲を確認し、質問を開いてください。
