咨询提案模板
包含可编辑的工作范围、里程碑、职责和费用结构。请将括号中的占位内容替换为已确认的客户信息。
咨询提案模板
从可编辑的咨询提案模板开始，用客户需求和已确认的项目资料填写范围、交付物、里程碑、职责与费用。
下载可编辑模板
免费下载，无需账号。模板和示例数据使用当前页面的语言。
登录后可在 Okou 中使用文件启动任务，AI 任务会消耗积分。
为您的客户量身定制咨询建议
模板下载无需账号。登录后，AI 绘图将在 Okou 中打开并使用积分。起草我的咨询建议
从这里开始：
咨询提案包含哪些内容？
咨询提案将业务问题与有限的参与联系起来。买方应该能够看到他们收到了什么，他们的团队必须提供什么，以及双方如何知道一个阶段已经完成。
该模板将假设与承诺分开。在共享文档之前，用批准的信息替换每个括号内的字段，删除未使用的阶段，并保持未解决的问题可见。
如何使用咨询提案模板
只需三遍即可从发现笔记转变为可编辑提案。
- 01
定义客户决策
用客户的语言写下问题并附上发现的证据。
- 02
约束订婚
填写可交付成果、验收标准、依赖项、排除项和批准的商业条款。
- 03
分享前先回顾一下
与客户一起解决缺失的事实，并在发送之前查看可编辑的 Word 草稿。
该模板适合哪些咨询业务？
选择与您所销售的决策相匹配的参与结构。
策略与发现
研究、访谈、诊断、选择和推荐会议。
运营改善
当前状态映射、流程设计、切换和可选实施支持。
咨询顾问
具有明确能力、会议节奏和排除的重复建议。
实施项目
具有客户依赖性和验收标准的分阶段交付成果。
可审查的咨询范围
如何填写模板的说明性示例；这些是虚构的输入，而不是客户的结果。
发现笔记
- 业务问题
- 一家服务公司想要了解为什么新客户入职需要很长时间。
- 核准范围
- 采访五位利益相关者并绘制当前流程。实施被排除在外。
- 仍然开放
- 费用、采访可用性、数据访问和交付日期尚未获得批准。
提案结构
有界诊断
提供入职流程图、瓶颈日志和优先级建议。
可见的验收标准
客户审查流程图并参加调查结果会议；该提案列出了两项可交付成果。
没有虚构的承诺
将费用和日期保留为占位符，并让利益相关者的访问成为客户的依赖项。
可下载的模板是可编辑的。这是一个提案起点，而不是已执行的协议。
咨询提案模板常见问题解答
咨询提案模板是免费的吗？
是的。无需帐户即可下载 Word 文件。使用 AI 进行定制会在 Okou 中打开一个任务并使用您帐户的积分。
我可以在 Google 文档中编辑它吗？
是的。将 DOCX 上传到 Google 云端硬盘并在 Google 文档中打开它。在共享或导出到 PDF 之前检查表格宽度和分页符。
这与工作说明书有何不同？
提案可以帮助买方决定是否继续。商定的工作说明书确定了授权范围和条款。在工作开始之前单独查看适当的协议。
可以使用我自己的提案格式吗？
是的。提供您现有的模板、批准的案例研究和定价以及发现说明。要求 Okou 保留格式和标志冲突。
将发现笔记变成咨询建议
向客户提供简介和批准的条款。在分享之前查看范围并提出问题。
