Vorlage für einen Beratungsvorschlag
Ein editierbarer Umfang, Meilenstein, Verantwortung und Gebührenstruktur. Ersetzen Sie die Felder in Klammern durch genehmigte Kundeninformationen.
Vorlage für einen Beratungsvorschlag
Laden Sie eine kostenlose Word-Vorlage für Ihren nächsten Beratungsauftrag herunter. Beginnen Sie mit der Entscheidung des Kunden und legen Sie dann die Arbeit, die zu erbringenden Leistungen, die Verantwortlichkeiten und die genehmigten Gebühren fest. Verwenden Sie Okou, um Ihre Entdeckungsnotizen in einen maßgeschneiderten Entwurf umzuwandeln.
Beginnen Sie mit einem bearbeitbaren Download
Kostenlose Downloads, kein Konto erforderlich. Vorlagen und Beispieldaten entsprechen der Sprache dieser Seite.
Wenn Sie eine Datei in Okou verwenden, wird nach der Anmeldung eine Aufgabe geöffnet. Für KI-Läufe werden Credits benötigt.
Passen Sie das Beratungsangebot individuell an Ihren Kunden an
Für den Vorlagen-Download ist kein Konto erforderlich. AI Drafting wird nach der Anmeldung in Okou geöffnet und verbraucht Credits.Entwerfen Sie mein Beratungsangebot
Beginnen mit:
Was gehört in ein Beratungsangebot?
Ein Beratungsvorschlag verbindet ein Geschäftsproblem mit einem begrenzten Engagement. Der Käufer sollte sehen können, was er erhält, was sein Team liefern muss und woher beide Parteien wissen, dass eine Phase abgeschlossen ist.
Diese Vorlage trennt Annahmen von Verpflichtungen. Ersetzen Sie jedes in Klammern gesetzte Feld durch genehmigte Informationen, entfernen Sie ungenutzte Phasen und sorgen Sie dafür, dass ungelöste Fragen sichtbar bleiben, bevor Sie das Dokument freigeben.
So verwenden Sie die Vorlage für ein Beratungsangebot
Wechseln Sie in drei Durchgängen von Entdeckungsnotizen zu einem bearbeitbaren Vorschlag.
- 01
Definieren Sie die Kundenentscheidung
Schreiben Sie das Problem in der Sprache des Kunden und fügen Sie die Beweise aus der Entdeckung bei.
- 02
Binde die Verlobung ein
Geben Sie Liefergegenstände, Akzeptanzkriterien, Abhängigkeiten, Ausschlüsse und genehmigte Geschäftsbedingungen ein.
- 03
Überprüfen Sie es, bevor Sie es teilen
Klären Sie fehlende Sachverhalte gemeinsam mit dem Kunden und überprüfen Sie den bearbeitbaren Word-Entwurf, bevor Sie ihn versenden.
Für welche Beratungsaufträge passt diese Vorlage?
Wählen Sie die Engagement-Struktur, die zu der Entscheidung passt, die Sie verkaufen möchten.
Strategie und Entdeckung
Recherche, Interviews, Diagnose, Optionen und ein Empfehlungsgespräch.
Betriebsverbesserung
Ist-Zustands-Mapping, Prozessdesign, Übergabe und optionale Implementierungsunterstützung.
Beratende Mandate
Wiederkehrende Ratschläge mit expliziter Kapazität, Besprechungsrhythmus und Ausschlüssen.
Umsetzungsprojekte
Phasenweise Lieferungen mit Kundenabhängigkeiten und Akzeptanzkriterien.
So fügen Sie Ihrem Vorschlag eine Präsentation hinzu
Sobald der Umfang genehmigt ist, wandeln Sie das Angebot in eine Besprechungsplattform mit Käuferkontakt um.
Ein Beratungsumfang überprüfbar gemacht
Anschauliches Beispiel für das Ausfüllen der Vorlage; Dabei handelt es sich um fiktive Eingaben, nicht um ein Kundenergebnis.
Entdeckungsnotizen
- Geschäftsfrage
- Ein Dienstleistungsunternehmen möchte verstehen, warum das Onboarding neuer Kunden zu lange dauert.
- Zugelassener Anwendungsbereich
- Befragen Sie fünf Stakeholder und stellen Sie den aktuellen Prozess dar. Eine Umsetzung ist ausgeschlossen.
- Noch offen
- Honorar, Interviewverfügbarkeit, Datenzugriff und Liefertermin wurden nicht genehmigt.
Vorschlagsstruktur
Eine begrenzte Diagnose
Stellen Sie eine Onboarding-Prozesskarte, ein Engpassprotokoll und priorisierte Empfehlungen bereit.
Sichtbare Akzeptanzkriterien
Der Kunde prüft die Prozesslandkarte und nimmt an einer Ergebnisbesprechung teil; Der Vorschlag nennt beide Liefergegenstände.
Keine erfundenen Verpflichtungen
Behalten Sie Gebühren und Termine als Platzhalter bei und machen Sie den Zugriff auf Stakeholder zu einer Abhängigkeit des Kunden.
Die herunterladbare Vorlage kann bearbeitet werden. Es handelt sich um einen Ausgangspunkt für einen Vorschlag, nicht um eine ausgeführte Vereinbarung.
Bessere Ergebnisse mit Konnektoren
Bringen Sie dem Kunden kurze und genehmigte Bedingungen mit. Überprüfen Sie den Umfang und offene Fragen, bevor Sie etwas teilen.
Nützliche Konnektoren
Google Docs
Google Drive
HubSpot
Verwandeln Sie Entdeckungsnotizen in einen Beratungsvorschlag
Sobald der Umfang genehmigt ist, wandeln Sie das Angebot in eine Besprechungsplattform mit Käuferkontakt um.
Häufig gestellte Fragen zu Vorlagen für Beratungsvorschläge
Ist die Vorlage für ein Beratungsangebot kostenlos?
Ja. Laden Sie die Word-Datei ohne Konto herunter. Durch die Anpassung mit KI wird eine Aufgabe in Okou geöffnet und das Guthaben Ihres Kontos verwendet.
Kann ich es in Google Docs bearbeiten?
Ja. Laden Sie DOCX auf Google Drive hoch und öffnen Sie es in Google Docs. Überprüfen Sie Tabellenbreiten und Seitenumbrüche, bevor Sie sie teilen oder nach PDF exportieren.
Wie unterscheidet sich das von einer Leistungsbeschreibung?
Ein Angebot hilft dem Käufer bei der Entscheidung, ob er fortfahren möchte. Eine vereinbarte Leistungsbeschreibung legt den genehmigten Umfang und die Bedingungen fest. Prüfen Sie die entsprechende Vereinbarung gesondert, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
Kann es mein eigenes Vorschlagsformat verwenden?
Ja. Geben Sie Ihre vorhandene Vorlage, genehmigte Fallstudien und Preise zusammen mit den Entdeckungsnotizen an. Bitten Sie Okou, die Format- und Flag-Konflikte beizubehalten.
Okou hat außerdem: vorlage für Marketingvorschläge, kI-Angebotsgenerator und kI-Berichtsgenerator.
Verwandeln Sie Entdeckungsnotizen in einen Beratungsvorschlag
Bringen Sie dem Kunden kurze und genehmigte Bedingungen mit. Überprüfen Sie den Umfang und offene Fragen, bevor Sie etwas teilen.
