諮詢提案模板
包含可編輯的工作範圍、里程碑、職責和費用結構。請將括號中的佔位內容替換為已確認的客戶資訊。
諮詢提案模板
從可編輯的諮詢提案模板開始，用客戶需求和已確認的專案資料填寫範圍、交付物、里程碑、職責與費用。
下載可編輯模板
免費下載，無需賬號。模板和示例資料使用當前頁面的語言。
登入後可在 Okou 中使用檔案啟動任務，AI 任務會消耗積分。
為您的客戶量身訂做諮詢建議
範本下載無需帳號。登入後，AI 繪圖將在 Okou 中開啟並使用積分。起草我的諮詢建議
從這裡開始：
諮詢提案包含哪些內容？
諮詢提案將業務問題與有限的參與聯絡起來。買方應該能夠看到他們收到了什麼，他們的團隊必須提供什麼，以及雙方如何知道一個階段已經完成。
該模板將假設與承諾分開。在共享檔案之前，用批准的資訊替換每個括號內的欄位，刪除未使用的階段，並保持未解決的問題可見。
如何使用諮詢提案模板
只需三次即可從發現筆記轉變為可編輯提案。
- 01
定義客戶決策
用客戶的語言寫下問題並附上發現的證據。
- 02
約束訂婚
填寫可交付成果、驗收標準、依賴項、排除項和核准的商業條款。
- 03
分享前先回顧一下
與客戶一起解決缺失的事實，並在傳送之前檢視可編輯的 Word 草稿。
此範本適合哪些諮詢業務？
選擇與您所銷售的決策相符的參與結構。
策略與發現
研究、訪談、診斷、選擇和推薦會議。
營運改善
目前狀態對映、流程設計、切換和可選實施支援。
諮詢顧問
具有明確能力、會議節奏和排除的重複建議。
實施專案
具有客戶依賴性和驗收標準的分階段交付成果。
可審查的諮詢範圍
如何填寫範本的說明範例；這些是虛構的輸入，而不是客戶的結果。
發現筆記
- 業務問題
- 一家服務公司想要了解為什麼新客戶入職需要很長時間。
- 核准範圍
- 採訪五位利害關係人並繪製當前流程。實施被排除在外。
- 仍然開放
- 費用、採訪可用性、資料存取和交付日期尚未獲得批准。
提案結構
有界診斷
提供入職流程圖、瓶頸日誌和優先建議。
可見的驗收標準
客戶審查流程圖並參加調查結果會議；該提案列出了兩項可交付成果。
沒有虛構的承諾
將費用和日期保留為佔位符，並讓利害關係人的存取成為客戶的依賴項。
可下載的範本是可編輯的。這是一個提案起點，而不是已執行的協議。
諮詢提案範本常見問題解答
諮詢提案範本是免費的嗎？
是的。無需帳戶即可下載 Word 檔案。使用 AI 進行自訂會在 Okou 中開啟一個任務並使用您帳戶的積分。
我可以在 Google 檔案中編輯它嗎？
是的。將 DOCX 上傳到 Google 雲端硬碟並在 Google 檔案中開啟它。在共享或匯出到 PDF 之前檢查表格寬度和分頁符號。
這與工作說明書有何不同？
提案可以幫助買方決定是否繼續。商定的工作說明書確定了授權範圍和條款。在工作開始之前單獨檢視適當的協議。
可以使用我自己的提案格式嗎？
是的。提供您現有的範本、批准的案例研究和定價以及發現說明。要求 Okou 保留格式和標誌衝突。
將發現筆記變成諮詢建議
向客戶提供簡介和批准的條款。在分享之前檢視範圍並提出問題。
