Modello di proposta di consulenza
Un ambito, un traguardo, una responsabilità e una struttura tariffaria modificabili. Sostituisci i campi tra parentesi con le informazioni del cliente approvate.
Modello di proposta di consulenza
Scarica un modello Word gratuito per il tuo prossimo impegno di consulenza. Inizia con la decisione del cliente, quindi stabilisci il lavoro, i risultati finali, le responsabilità e le tariffe approvate. Utilizza Okou per trasformare le tue note di scoperta in una bozza su misura.
Inizia con un download modificabile
Download gratuiti, nessun account richiesto. Modelli e dati di esempio corrispondono alla lingua di questa pagina.
L'utilizzo di un file in Okou apre un'attività dopo l'accesso; Le esecuzioni AI utilizzano crediti.
Personalizza la proposta di consulenza per il tuo cliente
Il download del modello non richiede account. La redazione AI si apre in Okou dopo l'accesso e utilizza i crediti.Redigere la mia proposta di consulenza
Inizia con:
Cosa rientra in una proposta di consulenza?
Una proposta di consulenza collega un problema aziendale ad un impegno delimitato. L'acquirente dovrebbe essere in grado di vedere cosa riceve, cosa deve fornire il suo team e come entrambe le parti sapranno che una fase è completata.
Questo modello separa le ipotesi dagli impegni. Sostituisci ogni campo tra parentesi con le informazioni approvate, rimuovi le fasi inutilizzate e mantieni visibili le domande irrisolte prima di condividere il documento.
Come utilizzare il modello di proposta di consulenza
Passa dalle note conoscitive a una proposta modificabile in tre passaggi.
- 01
Definire la decisione del cliente
Scrivi il problema nella lingua del cliente e allega le prove della scoperta.
- 02
Vincolato l'impegno
Compila i risultati finali, i criteri di accettazione, le dipendenze, le esclusioni e i termini commerciali approvati.
- 03
Rivedi prima di condividere
Risolvi i fatti mancanti con il cliente e rivedi la bozza Word modificabile prima di inviarla.
A quali incarichi di consulenza si adatta questo modello?
Scegli la struttura di coinvolgimento che corrisponde alla decisione che stai vendendo.
Strategia e scoperta
Ricerca, interviste, diagnosi, opzioni e un incontro di raccomandazione.
Miglioramento delle operazioni
Mappatura dello stato attuale, progettazione del processo, passaggio di consegne e supporto opzionale per l'implementazione.
Conservatori consultivi
Consigli ricorrenti con capacità esplicita, cadenza delle riunioni ed esclusioni.
Progetti di attuazione
Risultati finali graduali con dipendenze del cliente e criteri di accettazione.
Come aggiungere una presentazione alla tua proposta
Una volta approvato l'ambito, trasforma la proposta in una presentazione per riunioni rivolte all'acquirente.
Un ambito consulenziale reso rivedibile
Esempio illustrativo di come compilare il modello; si tratta di input fittizi, non di risultati del cliente.
Note di scoperta
- Domanda d'affari
- Un'azienda di servizi vuole capire perché l'onboarding di nuovi clienti richiede troppo tempo.
- Ambito approvato
- Intervista cinque stakeholder e mappa il processo attuale. E' esclusa l'attuazione.
- Ancora aperto
- La tariffa, la disponibilità del colloquio, l'accesso ai dati e la data di consegna non sono state approvate.
Struttura della proposta
Una diagnosi limitata
Fornisci una mappa del processo di onboarding, un registro dei colli di bottiglia e raccomandazioni in ordine di priorità.
Criteri di accettazione visibili
Il cliente esamina la mappa del processo e partecipa a una riunione sui risultati; la proposta nomina entrambi i risultati finali.
Nessun impegno inventato
Mantieni tariffe e date come segnaposto e rendi l'accesso alle parti interessate una dipendenza del cliente.
Il modello scaricabile è modificabile. Si tratta di un punto di partenza di una proposta, non di un accordo eseguito.
Risultati migliori con i connettori
Portare al cliente termini brevi e approvati. Esamina l'ambito e apri le domande prima della condivisione.
Connettori utili
Google Docs
Google Drive
HubSpot
Trasforma le note di scoperta in una proposta di consulenza
Una volta approvato l'ambito, trasforma la proposta in una presentazione per riunioni rivolte all'acquirente.
Domande frequenti sul modello di proposta di consulenza
Il modello di proposta di consulenza è gratuito?
Sì. Scarica il file Word senza un account. Personalizzandolo con l'intelligenza artificiale si apre un'attività in Okou e si utilizzano i crediti del tuo account.
Posso modificarlo in Google Documenti?
Sì. Carica DOCX su Google Drive e aprilo in Google Docs. Controlla la larghezza della tabella e le interruzioni di pagina prima di condividere o esportare in PDF.
In cosa differisce da una dichiarazione di lavoro?
Una proposta aiuta l'acquirente a decidere se procedere. Una dichiarazione di lavoro concordata fissa l'ambito e i termini autorizzati. Esaminare separatamente l'accordo appropriato prima dell'inizio dei lavori.
Può utilizzare il formato della mia proposta?
Sì. Fornisci il modello esistente, i casi di studio approvati e i prezzi insieme alle note di scoperta. Chiedi a Okou di preservare il formato e contrassegnare i conflitti.
Okou ha anche: modello di proposta di marketing, generatore di proposte IA e generatore di report AI.
Trasforma le note di scoperta in una proposta di consulenza
Portare al cliente termini brevi e approvati. Esamina l'ambito e apri le domande prima della condivisione.
