Modèle de proposition de consultation
Une portée, un jalon, une responsabilité et une structure de frais modifiables. Remplacez les champs entre crochets par les informations approuvées sur le client.
Modèle de proposition de consultation
Téléchargez un modèle Word gratuit pour votre prochaine mission de conseil. Commencez par la décision du client, puis définissez le travail, les livrables, les responsabilités et les frais approuvés. Utilisez Okou pour transformer vos notes de découverte en un brouillon sur mesure.
Commencez par un téléchargement modifiable
Téléchargements gratuits, aucun compte requis. Les modèles et les exemples de données correspondent à la langue de cette page.
L'utilisation d'un fichier dans Okou ouvre une tâche après la connexion ; Les exécutions d’IA utilisent des crédits.
Adaptez la proposition de conseil à votre client
Le téléchargement du modèle ne nécessite aucun compte. La rédaction AI s'ouvre dans Okou après la connexion et utilise les crédits.Rédiger ma proposition de conseil
Commencer par :
Qu'est-ce qui doit figurer dans une proposition de conseil ?
Une proposition de conseil relie un problème commercial à un engagement limité. L'acheteur doit être en mesure de voir ce qu'il reçoit, ce que son équipe doit fournir et comment les deux parties sauront qu'une phase est terminée.
Ce modèle sépare les hypothèses des engagements. Remplacez chaque champ entre crochets par des informations approuvées, supprimez les phases inutilisées et gardez les questions non résolues visibles avant de partager le document.
Comment utiliser le modèle de proposition de conseil
Passez des notes de découverte à une proposition modifiable en trois passes.
- 01
Définir la décision du client
Écrivez le problème dans la langue du client et joignez les preuves de la découverte.
- 02
Lié les fiançailles
Remplissez les livrables, les critères d’acceptation, les dépendances, les exclusions et les conditions commerciales approuvées.
- 03
Réviser avant de partager
Résolvez les faits manquants avec le client et examinez le brouillon Word modifiable avant de l'envoyer.
À quelles missions de conseil ce modèle correspond-il ?
Choisissez la structure d'engagement qui correspond à la décision que vous vendez.
Stratégie et découverte
Recherche, entretiens, diagnostic, options et réunion de recommandation.
Amélioration des opérations
Cartographie de l’état actuel, conception des processus, transfert et prise en charge facultative de la mise en œuvre.
Mandats consultatifs
Conseils récurrents avec capacité explicite, cadence de réunion et exclusions.
Projets de mise en œuvre
Livrables progressifs avec dépendances du client et critères d’acceptation.
Comment ajouter une présentation à votre proposition
Une fois la portée approuvée, transformez la proposition en une présentation destinée aux acheteurs.
Un périmètre de conseil rendu révisable
Exemple illustratif de la façon de remplir le modèle ; ce sont des entrées fictives, pas un résultat client.
Notes de découverte
- Question commerciale
- Une entreprise de services souhaite comprendre pourquoi l'intégration de nouveaux clients prend trop de temps.
- Portée approuvée
- Interviewez cinq parties prenantes et cartographiez le processus actuel. La mise en œuvre est exclue.
- Toujours ouvert
- Les frais, la disponibilité des entretiens, l’accès aux données et la date de livraison n’ont pas été approuvés.
Structure de la proposition
Un diagnostic limité
Fournissez une cartographie du processus d'intégration, un journal des goulots d'étranglement et des recommandations hiérarchisées.
Critères d'acceptation visibles
Le client examine la cartographie des processus et assiste à une réunion de conclusions ; la proposition nomme les deux livrables.
Pas d’engagements inventés
Conservez les frais et les dates comme espaces réservés et faites de l’accès aux parties prenantes une dépendance du client.
Le modèle téléchargeable est modifiable. Il s’agit d’un point de départ d’une proposition et non d’un accord signé.
De meilleurs résultats avec les connecteurs
Apportez au client des conditions brèves et approuvées. Examinez la portée et ouvrez les questions avant de partager.
Connecteurs utiles
Google Docs
Google Drive
HubSpot
Transformez les notes de découverte en une proposition de conseil
Une fois la portée approuvée, transformez la proposition en une présentation destinée aux acheteurs.
FAQ sur les modèles de proposition de conseil
Le modèle de proposition de conseil est-il gratuit ?
Oui. Téléchargez le fichier Word sans compte. Le personnaliser avec l'IA ouvre une tâche dans Okou et utilise les crédits de votre compte.
Puis-je le modifier dans Google Docs ?
Oui. Téléchargez le DOCX sur Google Drive et ouvrez-le dans Google Docs. Vérifiez la largeur des tableaux et les sauts de page avant de partager ou d'exporter vers PDF.
En quoi est-ce différent d’un énoncé de travail ?
Une proposition aide l’acheteur à décider s’il doit continuer. Un énoncé des travaux convenu fixe l'étendue et les modalités autorisées. Examinez l’accord approprié séparément avant le début des travaux.
Peut-il utiliser mon propre format de proposition ?
Oui. Fournissez votre modèle existant, vos études de cas approuvées et vos tarifs ainsi que les notes de découverte. Demandez à Okou de conserver le format et de signaler les conflits.
Okou propose aussi : modèle de proposition marketing, générateur de proposition commerciale IA et générateur de rapports IA.
Transformez les notes de découverte en une proposition de conseil
Apportez au client des conditions brèves et approuvées. Examinez la portée et ouvrez les questions avant de partager.
