תבנית הצעת ייעוץ
היקף הניתן לעריכה, אבן דרך, אחריות ומבנה עמלות. החלף שדות בסוגריים במידע לקוח מאושר.
תבנית הצעת ייעוץ
הורד תבנית Word בחינם למעורבות הייעוץ הבאה שלך. התחל עם החלטת הלקוח, ולאחר מכן קבע את העבודה, התוצרים, האחריות והעמלות המאושרות. השתמש ב-Okou כדי להפוך את הערות הגילוי שלך לטיוטה מותאמת.
התחל עם הורדה הניתנת לעריכה
הורדות חינם, אין צורך בחשבון. תבניות ונתונים לדוגמה תואמים לשפת הדף הזה.
שימוש בקובץ ב-Okou פותח משימה לאחר הכניסה; AI מפעיל קרדיטים.
התאם את הצעת הייעוץ ללקוח שלך
להורדת התבנית אין צורך בחשבון. ניסוח בינה מלאכותית נפתח ב-Okou לאחר הכניסה ומשתמש בקרדיטים.נסח את הצעת הייעוץ שלי
התחל עם:
מה שייך להצעת ייעוץ?
הצעת ייעוץ מחברת בעיה עסקית להתקשרות מוגבלת. הקונה צריך להיות מסוגל לראות מה הוא מקבל, מה הצוות שלו חייב לספק, וכיצד שני הצדדים ידעו ששלב הושלם.
תבנית זו מפרידה בין הנחות לבין התחייבויות. החלף כל שדה בסוגריים במידע מאושר, הסר שלבים שאינם בשימוש ושמור על שאלות לא פתורות גלויות לפני שיתוף המסמך.
כיצד להשתמש בתבנית הצעת הייעוץ
עבור מהערות גילוי להצעה הניתנת לעריכה בשלושה מעברים.
- 01
הגדירו את החלטת הלקוח
כתבו את הבעיה בשפת הלקוח וצרפו את הראיות מגילוי.
- 02
קשר את האירוסין
מלא תוצרים, קריטריוני קבלה, תלות, אי הכללות ותנאים מסחריים מאושרים.
- 03
סקור לפני השיתוף
פתור עובדות חסרות עם הלקוח ובדוק את טיוטת ה-Word הניתנת לעריכה לפני שליחתה.
לאילו התקשרויות ייעוץ מתאימה התבנית הזו?
בחר את מבנה המעורבות שתואם את ההחלטה שאתה מוכר.
אסטרטגיה וגילוי
מחקר, ראיונות, אבחון, אפשרויות ופגישת המלצה.
שיפור תפעול
מיפוי מצב נוכחי, עיצוב תהליכים, מסירה ותמיכה אופציונלית ביישום.
שומרים מייעצים
עצות חוזרות עם יכולת מפורשת, קצב מפגש והדרות.
פרויקטי יישום
תוצרים מדורגים עם תלות בלקוח וקריטריוני קבלה.
כיצד להוסיף מצגת להצעה שלך
לאחר אישור ההיקף, הפוך את ההצעה לסיפון מפגש הפונה לקונה.
היקף ייעוץ שניתן לסקירה
דוגמה להמחשה כיצד למלא את התבנית; אלה הם תשומות בדיוניות, לא תוצאה של לקוח.
הערות גילוי
- שאלה עסקית
- חברת שירותים רוצה להבין מדוע הכניסה ללקוח חדש נמשכת זמן רב מדי.
- היקף מאושר
- ראיין חמישה בעלי עניין ומפה את התהליך הנוכחי. יישום אינו נכלל.
- עדיין פתוח
- שכר טרחה, זמינות ראיונות, גישה לנתונים ותאריך מסירה לא אושרו.
מבנה ההצעה
אבחנה מוגבלת
מסור מפת תהליך כניסה, יומן צוואר בקבוק והמלצות עם עדיפות.
קריטריוני קבלה גלויים
הלקוח סוקר את מפת התהליך ומשתתף בפגישת ממצאים; ההצעה נותנת שמות של שני התוצרים.
אין התחייבויות מומצאות
שמור על עמלות ותאריכים כמצייני מקום והפוך את הגישה לבעלי עניין לתלות בלקוח.
התבנית להורדה ניתנת לעריכה. זוהי נקודת מוצא של הצעה, לא הסכם מבוצע.
קבל תוצאות טובות יותר עם מחברים
הביאו ללקוח תנאים קצרים ומאושרים. סקור את ההיקף ופתח שאלות לפני השיתוף.
מחברים שימושיים
Google Docs
Google Drive
HubSpot
הפוך את הערות הגילוי להצעת ייעוץ
לאחר אישור ההיקף, הפוך את ההצעה לסיפון מפגש הפונה לקונה.
שאלות נפוצות לגבי תבנית הצעות ייעוץ
האם תבנית הצעת הייעוץ היא בחינם?
כן. הורד את קובץ ה-Word ללא חשבון. התאמתו באמצעות AI פותחת משימה ב-Okou ומשתמשת בזיכויים של חשבונך.
האם אני יכול לערוך אותו ב-Google Docs?
כן. העלה את ה-DOCX ל-Google Drive ופתח אותו ב-Google Docs. בדוק רוחב טבלה ומעברי עמודים לפני שיתוף או ייצוא ל-PDF.
במה זה שונה מהצהרת עבודה?
הצעה מסייעת לקונה להחליט אם להמשיך. הצהרת עבודה מוסכמת קובעת את ההיקף והתנאים המורשים. עיין בהסכם המתאים בנפרד לפני תחילת העבודה.
האם זה יכול להשתמש בפורמט ההצעה שלי?
כן. ספק את התבנית הקיימת שלך, מקרי מקרה מאושרים ותמחור לצד הערות הגילוי. בקש מ-Okou לשמר את התנגשויות הפורמט והדגל.
ל-Okou יש גם את תבנית הצעת שיווק, ה- מחולל הצעות AI וה- מחולל דוחות בינה מלאכותית.
הפוך את הערות הגילוי להצעת ייעוץ
הביאו ללקוח תנאים קצרים ומאושרים. סקור את ההיקף ופתח שאלות לפני השיתוף.
