Skabelon for rådgivningsforslag
Et redigerbart omfang, milepæl, ansvar og gebyrstruktur. Erstat felter i parentes med godkendte klientoplysninger.
Skabelon for rådgivningsforslag
Download en gratis Word-skabelon til dit næste konsulentarbejde. Start med kundens beslutning, og angiv derefter arbejdet, leverancer, ansvar og godkendte gebyrer. Brug Okou til at gøre dine opdagelsesnotater til et skræddersyet udkast.
Start med en redigerbar download
Gratis downloads, ingen konto påkrævet. Skabeloner og eksempeldata matcher denne sides sprog.
Brug af en fil i Okou åbner en opgave efter login; AI kører brug kreditter.
Skræddersy konsulentforslaget til din kunde
Skabelonoverførslen behøver ingen konto. AI-udkast åbner i Okou efter login og bruger kreditter.Udarbejde mit konsulentforslag
Start med:
Hvad hører hjemme i et konsulentforslag?
Et konsulentforslag forbinder et forretningsproblem med et afgrænset engagement. Køberen skal kunne se, hvad de modtager, hvad deres team skal levere, og hvordan begge parter vil vide, at en fase er afsluttet.
Denne skabelon adskiller forudsætninger fra forpligtelser. Udskift hvert felt i parentes med godkendte oplysninger, fjern ubrugte faser, og hold uløste spørgsmål synlige, før du deler dokumentet.
Sådan bruger du konsulentforslagsskabelonen
Gå fra opdagelsesnotater til et redigerbart forslag i tre omgange.
- 01
Definer klientens beslutning
Skriv problemet på klientens sprog og vedhæft beviserne fra opdagelsen.
- 02
Forbundet forlovelsen
Udfyld leverancer, acceptkriterier, afhængigheder, ekskluderinger og godkendte kommercielle vilkår.
- 03
Gennemgå før deling
Løs manglende fakta med klienten, og gennemgå det redigerbare Word-udkast, før du sender det.
Hvilke konsulentopgaver passer denne skabelon?
Vælg den engagementsstruktur, der matcher den beslutning, du sælger.
Strategi og opdagelse
Forskning, interviews, diagnose, muligheder og et anbefalingsmøde.
Driftsforbedring
Kortlægning af aktuelle tilstande, procesdesign, overdragelse og valgfri implementeringssupport.
Rådgivende fastholdere
Tilbagevendende rådgivning med eksplicit kapacitet, mødekadence og udelukkelser.
Implementeringsprojekter
Faseleverancer med klientafhængigheder og acceptkriterier.
Sådan tilføjer du en præsentation til dit forslag
Når omfanget er godkendt, skal du omdanne forslaget til et mødedæk, der vender mod køberen.
Et høringsomfang gjort revideret
Illustrerende eksempel på, hvordan man udfylder skabelonen; disse er fiktive input, ikke et kunderesultat.
Opdagelsesnotater
- Forretningsspørgsmål
- Et servicefirma ønsker at forstå, hvorfor onboarding af nye kunder tager for lang tid.
- Godkendt omfang
- Interview fem interessenter og kortlæg den aktuelle proces. Implementering er udelukket.
- Stadig åben
- Honorar, interviewtilgængelighed, dataadgang og leveringsdato er ikke blevet godkendt.
Forslagsstruktur
En afgrænset diagnose
Lever et onboarding-proceskort, en flaskehalslog og prioriterede anbefalinger.
Synlige acceptkriterier
Klienten gennemgår proceskortet og deltager i et fundmøde; forslaget navngiver begge leverancer.
Ingen opfundne forpligtelser
Hold gebyrer og datoer som pladsholdere, og gør adgang til interessenter til en klientafhængighed.
Den downloadbare skabelon kan redigeres. Det er et forslags udgangspunkt, ikke en gennemført aftale.
Få bedre resultater med connectors
Medbring kunden korte og godkendte vilkår. Gennemgå omfanget og åbne spørgsmål, før du deler.
Nyttige forbindelser
Google Docs
Google Drive
HubSpot
Gør opdagelsesnotater til et konsulentforslag
Når omfanget er godkendt, skal du omdanne forslaget til et mødedæk, der vender mod køberen.
Ofte stillede spørgsmål om konsulentforslagsskabelon
Er konsulentforslagsskabelonen gratis?
Ja. Download Word-filen uden en konto. At skræddersy det med AI åbner en opgave i Okou og bruger din kontos kreditter.
Kan jeg redigere det i Google Docs?
Ja. Upload DOCX til Google Drev, og åbn den i Google Docs. Tjek tabelbredder og sideskift før deling eller eksport til PDF.
Hvordan adskiller dette sig fra en arbejdserklæring?
Et forslag hjælper køberen med at beslutte, om han vil fortsætte. En aftalt arbejdserklæring fastsætter det autoriserede omfang og vilkår. Gennemgå den relevante aftale separat, før arbejdet påbegyndes.
Kan det bruge mit eget forslagsformat?
Ja. Angiv din eksisterende skabelon, godkendte casestudier og priser sammen med opdagelsesnoterne. Bed Okou om at bevare formatet og markere konflikter.
Okou har også skabelon til markedsføringsforslag, den aI-forslagsgenerator og den aI-rapportgenerator.
Gør opdagelsesnotater til et konsulentforslag
Medbring kunden korte og godkendte vilkår. Gennemgå omfanget og åbne spørgsmål, før du deler.
