Plantilla de propuesta de consultoría
Una estructura editable de alcance, hitos, responsabilidades y tarifas. Reemplace los campos entre corchetes con información del cliente aprobado.
Plantilla de propuesta de consultoría
Descargue una plantilla de Word gratuita para su próximo contrato de consultoría. Comience con la decisión del cliente, luego establezca el trabajo, los entregables, las responsabilidades y los honorarios aprobados. Utilice Okou para convertir sus notas de descubrimiento en un borrador personalizado.
Comience con una descarga editable
Descargas gratuitas, no se requiere cuenta. Las plantillas y los datos de muestra coinciden con el idioma de esta página.
El uso de un archivo en Okou abre una tarea después de iniciar sesión; Las carreras de IA utilizan créditos.
Adapta la propuesta de consultoría a tu cliente
La descarga de la plantilla no necesita cuenta. La redacción de IA se abre en Okou después de iniciar sesión y utiliza créditos.Redactar mi propuesta de consultoría
Empieza con:
¿Qué pertenece a una propuesta de consultoría?
Una propuesta de consultoría conecta un problema empresarial con un compromiso acotado. El comprador debería poder ver lo que recibe, lo que su equipo debe suministrar y cómo ambas partes sabrán que una fase está completa.
Esta plantilla separa los supuestos de los compromisos. Reemplace cada campo entre corchetes con información aprobada, elimine las fases no utilizadas y mantenga visibles las preguntas sin resolver antes de compartir el documento.
Cómo utilizar la plantilla de propuesta de consultoría
Pase de notas de descubrimiento a una propuesta editable en tres pasadas.
- 01
Definir la decisión del cliente
Escriba el problema en el idioma del cliente y adjunte la evidencia del descubrimiento.
- 02
Atado el compromiso
Complete los entregables, criterios de aceptación, dependencias, exclusiones y términos comerciales aprobados.
- 03
Revisar antes de compartir
Resuelva los datos faltantes con el cliente y revise el borrador editable de Word antes de enviarlo.
¿A qué proyectos de consultoría se ajusta esta plantilla?
Elija la estructura de participación que coincida con la decisión que está vendiendo.
Estrategia y descubrimiento
Investigación, entrevistas, diagnóstico, opciones y reunión de recomendación.
Mejora de operaciones
Mapeo del estado actual, diseño de procesos, transferencia y soporte de implementación opcional.
Anticipos asesores
Asesoramiento recurrente con capacidad explícita, cadencia de encuentro y exclusiones.
Proyectos de implementación
Entregables por fases con dependencias del cliente y criterios de aceptación.
Cómo agregar una presentación a tu propuesta
Una vez que se apruebe el alcance, convierta la propuesta en un lugar de reunión de cara al comprador.
Un alcance de consultoría hecho revisable
Ejemplo ilustrativo de cómo llenar la plantilla; Estas son entradas ficticias, no un resultado del cliente.
Notas de descubrimiento
- Pregunta de negocios
- Una empresa de servicios quiere entender por qué la incorporación de nuevos clientes lleva tanto tiempo.
- Alcance aprobado
- Entreviste a cinco partes interesadas y mapee el proceso actual. Se excluye la implementación.
- Todavía abierto
- No se han aprobado la tarifa, la disponibilidad de la entrevista, el acceso a los datos y la fecha de entrega.
Estructura de la propuesta
Un diagnóstico acotado
Entregue un mapa del proceso de incorporación, un registro de cuellos de botella y recomendaciones priorizadas.
Criterios de aceptación visibles
El cliente revisa el mapa de procesos y asiste a una reunión de conclusiones; la propuesta nombra ambos entregables.
Sin compromisos inventados
Mantenga las tarifas y las fechas como marcadores de posición y haga que el acceso a las partes interesadas dependa del cliente.
La plantilla descargable es editable. Es una propuesta de punto de partida, no un acuerdo ejecutado.
Mejores resultados con conectores
Traiga al cliente términos breves y aprobados. Revise el alcance y abra las preguntas antes de compartir.
Conectores útiles
Google Docs
Google Drive
HubSpot
Convierta las notas de descubrimiento en una propuesta de consultoría
Una vez que se apruebe el alcance, convierta la propuesta en un lugar de reunión de cara al comprador.
Preguntas frecuentes sobre la plantilla de propuesta de consultoría
¿La plantilla de propuesta de consultoría es gratuita?
Sí. Descarga el archivo de Word sin una cuenta. Adaptarlo con IA abre una tarea en Okou y utiliza los créditos de su cuenta.
¿Puedo editarlo en Google Docs?
Sí. Cargue el DOCX en Google Drive y ábralo en Google Docs. Verifique los anchos de las tablas y los saltos de página antes de compartir o exportar a PDF.
¿En qué se diferencia esto de una declaración de trabajo?
Una propuesta ayuda al comprador a decidir si continúa o no. Una declaración de trabajo acordada fija el alcance y los términos autorizados. Revise el acuerdo correspondiente por separado antes de comenzar el trabajo.
¿Puede utilizar mi propio formato de propuesta?
Sí. Proporcione su plantilla existente, estudios de casos aprobados y precios junto con las notas de descubrimiento. Solicite a Okou que preserve el formato y marque los conflictos.
Okou también tiene: plantilla de propuesta de marketing, generador de propuestas con IA y generador de informes de IA.
Convierta las notas de descubrimiento en una propuesta de consultoría
Traiga al cliente términos breves y aprobados. Revise el alcance y abra las preguntas antes de compartir.
