Wzór propozycji konsultacji
Edytowalny zakres, kamień milowy, odpowiedzialność i struktura opłat. Zastąp pola w nawiasach zatwierdzonymi informacjami o kliencie.
Wzór propozycji konsultacji
Pobierz bezpłatny szablon programu Word na potrzeby kolejnego spotkania konsultingowego. Zacznij od decyzji klienta, a następnie określ pracę, rezultaty, obowiązki i zatwierdzone opłaty. Użyj Okou, aby zamienić swoje notatki w dostosowaną wersję roboczą.
Zacznij od edytowalnego pobrania
Bezpłatne pobieranie, nie wymaga konta. Szablony i przykładowe dane odpowiadają językowi tej strony.
Użycie pliku w Okou otwiera zadanie po zalogowaniu; Biegi AI korzystają z kredytów.
Dopasuj ofertę doradczą do swojego klienta
Pobieranie szablonu nie wymaga konta. Wersja robocza AI otwiera się w Okou po zalogowaniu i wykorzystuje kredyty.Przygotuj moją propozycję doradczą
Zacznij od:
Co zawiera propozycja doradcza?
Propozycja doradztwa łączy problem biznesowy z ograniczonym zaangażowaniem. Kupujący powinien być w stanie zobaczyć, co otrzyma, co musi dostarczyć jego zespół i skąd obie strony będą wiedziały, że dany etap został zakończony.
Ten szablon oddziela założenia od zobowiązań. Zastąp każde pole w nawiasie zatwierdzonymi informacjami, usuń nieużywane fazy i przechowuj nierozwiązane pytania w widocznym miejscu przed udostępnieniem dokumentu.
Jak korzystać z szablonu propozycji doradczej
Przejdź od notatek odkrywczych do edytowalnej propozycji w trzech przebiegach.
- 01
Zdefiniuj decyzję klienta
Napisz problem w języku klienta i załącz dowód z odkrycia.
- 02
Związałem zaręczyny
Wypełnij elementy dostarczane, kryteria akceptacji, zależności, wyłączenia i zatwierdzone warunki handlowe.
- 03
Przejrzyj przed udostępnieniem
Ustal z klientem brakujące fakty i przejrzyj edytowalną wersję roboczą programu Word przed jej wysłaniem.
Do jakich zleceń doradczych pasuje ten szablon?
Wybierz strukturę zaangażowania odpowiadającą decyzji, którą sprzedajesz.
Strategia i odkrycie
Badania, wywiady, diagnoza, opcje i spotkanie rekomendacyjne.
Usprawnienie operacji
Mapowanie stanu bieżącego, projektowanie procesów, przekazanie i opcjonalne wsparcie wdrożeniowe.
Opiekunowie doradcy
Powtarzające się porady z określonymi możliwościami, częstotliwością spotkań i wykluczeniami.
Projekty wdrożeniowe
Elementy dostarczane etapami z zależnościami od klientów i kryteriami akceptacji.
Jak dodać prezentację do swojej propozycji
Po zatwierdzeniu zakresu przekształć ofertę w prezentację spotkań skierowaną do kupującego.
Możliwość przeglądu zakresu doradztwa
Przykład ilustrujący sposób wypełnienia szablonu; są to fikcyjne dane wejściowe, a nie wynik klienta.
Notatki odkrywcze
- Pytanie biznesowe
- Firma usługowa chce zrozumieć, dlaczego wdrażanie nowego klienta trwa zbyt długo.
- Zatwierdzony zakres
- Przeprowadź wywiad z pięcioma interesariuszami i zaplanuj bieżący proces. Wykonanie jest wykluczone.
- Nadal otwarte
- Opłata, dostępność rozmów kwalifikacyjnych, dostęp do danych i termin dostawy nie zostały zatwierdzone.
Struktura propozycji
Ograniczona diagnoza
Dostarcz mapę procesu wdrażania, dziennik wąskich gardeł i rekomendacje z priorytetami.
Widoczne kryteria akceptacji
Klient przegląda mapę procesu i uczestniczy w spotkaniu podsumowującym; we wniosku wymieniono oba produkty.
Żadnych wymyślonych zobowiązań
Zachowaj opłaty i daty jako symbole zastępcze i uzależnij dostęp od interesariuszy od klienta.
Szablon do pobrania można edytować. Jest to punkt wyjścia propozycji, a nie zawartej umowy.
Uzyskaj lepsze wyniki dzięki konektorom
Przedstaw klientowi krótkie i zatwierdzone warunki. Przed udostępnieniem przejrzyj zakres i otwarte pytania.
Przydatne łączniki
Google Docs
Google Drive
HubSpot
Zamień notatki odkrywcze w propozycję doradztwa
Po zatwierdzeniu zakresu przekształć ofertę w prezentację spotkań skierowaną do kupującego.
Często zadawane pytania dotyczące szablonów propozycji konsultacji
Czy szablon propozycji konsultacji jest bezpłatny?
Tak. Pobierz plik Word bez konta. Dostosowanie go za pomocą sztucznej inteligencji otwiera zadanie w Okou i wykorzystuje środki z Twojego konta.
Czy mogę go edytować w Dokumentach Google?
Tak. Prześlij DOCX na Dysk Google i otwórz go w Dokumentach Google. Sprawdź szerokość tabeli i podziały stron przed udostępnieniem lub eksportem do PDF.
Czym to się różni od oświadczenia o pracy?
Propozycja pomaga kupującemu zdecydować, czy kontynuować. Uzgodniony zakres prac ustala dozwolony zakres i warunki. Przed rozpoczęciem pracy przejrzyj odpowiednią umowę osobno.
Czy może użyć mojego własnego formatu propozycji?
Tak. Dołącz istniejący szablon, zatwierdzone studia przypadków i ceny wraz z notatkami o odkryciu. Poproś Okou o zachowanie formatu i konfliktów flag.
Okou posiada również szablon propozycji marketingowej, the generator propozycji AI i generator raportów AI.
Zamień notatki odkrywcze w propozycję doradztwa
Przedstaw klientowi krótkie i zatwierdzone warunki. Przed udostępnieniem przejrzyj zakres i otwarte pytania.
