Mẫu đề xuất tư vấn
Phạm vi, cột mốc, trách nhiệm và cấu trúc phí có thể chỉnh sửa. Thay thế các trường trong ngoặc bằng thông tin khách hàng được phê duyệt.
Mẫu đề xuất tư vấn
Tải xuống mẫu Word miễn phí cho lần tham gia tư vấn tiếp theo của bạn. Bắt đầu với quyết định của khách hàng, sau đó đặt ra công việc, sản phẩm bàn giao, trách nhiệm và mức phí được phê duyệt. Sử dụng Okou để biến ghi chú khám phá của bạn thành bản nháp phù hợp.
Bắt đầu với bản tải xuống có thể chỉnh sửa
Tải xuống miễn phí, không cần tài khoản. Mẫu và dữ liệu mẫu phù hợp với ngôn ngữ của trang này.
Sử dụng tệp trong Okou sẽ mở một tác vụ sau khi đăng nhập; AI chạy tín dụng sử dụng.
Điều chỉnh đề xuất tư vấn cho khách hàng của bạn
Việc tải xuống mẫu không cần tài khoản. Tính năng soạn thảo AI sẽ mở trong Okou sau khi đăng nhập và sử dụng tín dụng.Soạn thảo đề xuất tư vấn của tôi
Bắt đầu với:
Những gì thuộc về một đề xuất tư vấn?
Một đề xuất tư vấn kết nối một vấn đề kinh doanh với một cam kết có giới hạn. Người mua phải có khả năng xem những gì họ nhận được, những gì nhóm của họ phải cung cấp và cách cả hai bên biết một giai đoạn đã hoàn tất.
Mẫu này tách biệt các giả định khỏi các cam kết. Thay thế từng trường trong ngoặc bằng thông tin đã được phê duyệt, xóa các giai đoạn không sử dụng và hiển thị các câu hỏi chưa được giải quyết trước khi chia sẻ tài liệu.
Cách sử dụng mẫu đề xuất tư vấn
Chuyển từ ghi chú khám phá sang đề xuất có thể chỉnh sửa trong ba lần.
- 01
Xác định quyết định của khách hàng
Viết vấn đề bằng ngôn ngữ của khách hàng và đính kèm bằng chứng từ quá trình khám phá.
- 02
Ràng buộc sự đính hôn
Điền vào các sản phẩm bàn giao, tiêu chí chấp nhận, sự phụ thuộc, loại trừ và các điều khoản thương mại đã được phê duyệt.
- 03
Xem xét trước khi chia sẻ
Giải quyết những thông tin còn thiếu với khách hàng và xem lại bản nháp Word có thể chỉnh sửa trước khi gửi.
Mẫu này phù hợp với những cam kết tư vấn nào?
Chọn cấu trúc tương tác phù hợp với quyết định bạn đang bán.
Chiến lược và khám phá
Nghiên cứu, phỏng vấn, chẩn đoán, lựa chọn và họp đề xuất.
Cải tiến hoạt động
Lập bản đồ trạng thái hiện tại, thiết kế quy trình, chuyển giao và hỗ trợ triển khai tùy chọn.
Người lưu giữ tư vấn
Lời khuyên định kỳ với năng lực rõ ràng, nhịp độ cuộc họp và các loại trừ.
Dự án thực hiện
Sản phẩm được phân phối theo từng giai đoạn với sự phụ thuộc của khách hàng và tiêu chí chấp nhận.
Cách thêm bản trình bày vào đề xuất của bạn
Sau khi phạm vi được phê duyệt, hãy biến đề xuất thành một cuộc họp hướng tới người mua.
Phạm vi tư vấn được thực hiện có thể xem xét được
Ví dụ minh họa cách điền mẫu; đây là những đầu vào hư cấu, không phải là kết quả của khách hàng.
ghi chú khám phá
- Câu hỏi kinh doanh
- Một công ty dịch vụ muốn hiểu lý do tại sao việc giới thiệu khách hàng mới lại mất quá nhiều thời gian.
- Phạm vi được phê duyệt
- Phỏng vấn năm bên liên quan và lập sơ đồ quy trình hiện tại. Việc thực hiện được loại trừ.
- Vẫn mở
- Phí, tính khả dụng của cuộc phỏng vấn, quyền truy cập dữ liệu và ngày giao hàng chưa được phê duyệt.
Cấu trúc đề xuất
Chẩn đoán có giới hạn
Cung cấp bản đồ quy trình triển khai, nhật ký tắc nghẽn và các đề xuất được ưu tiên.
Tiêu chí chấp nhận có thể nhìn thấy
Khách hàng xem lại bản đồ quy trình và tham dự cuộc họp phát hiện; đề xuất đặt tên cho cả hai sản phẩm chuyển giao.
Không có cam kết phát minh
Giữ phí và ngày làm phần giữ chỗ và tạo quyền truy cập cho các bên liên quan phụ thuộc vào khách hàng.
Mẫu có thể tải xuống có thể chỉnh sửa. Đó là điểm khởi đầu của đề xuất chứ không phải là một thỏa thuận được thực thi.
Đạt được kết quả tốt hơn với các trình kết nối
Mang đến cho khách hàng những điều khoản ngắn gọn và được chấp thuận. Xem lại phạm vi và câu hỏi mở trước khi chia sẻ.
Trình kết nối hữu ích
Google Docs
Google Drive
HubSpot
Biến ghi chú khám phá thành đề xuất tư vấn
Sau khi phạm vi được phê duyệt, hãy biến đề xuất thành một cuộc họp hướng tới người mua.
Mẫu đề xuất tư vấn Câu hỏi thường gặp
Mẫu đề xuất tư vấn có miễn phí không?
Vâng. Tải file Word không cần tài khoản. Việc điều chỉnh nó bằng AI sẽ mở ra một nhiệm vụ trong Okou và sử dụng tín dụng trong tài khoản của bạn.
Tôi có thể chỉnh sửa nó trong Google Docs không?
Vâng. Tải DOCX lên Google Drive và mở nó trong Google Docs. Kiểm tra độ rộng bảng và ngắt trang trước khi chia sẻ hoặc xuất sang PDF.
Điều này khác với một tuyên bố công việc như thế nào?
Một đề xuất giúp người mua quyết định có nên tiếp tục hay không. Một tuyên bố công việc đã được thống nhất sẽ ấn định phạm vi và điều khoản được ủy quyền. Xem xét riêng thỏa thuận thích hợp trước khi bắt đầu công việc.
Nó có thể sử dụng định dạng đề xuất của riêng tôi không?
Vâng. Cung cấp mẫu hiện có của bạn, các nghiên cứu điển hình đã được phê duyệt và định giá cùng với ghi chú khám phá. Yêu cầu Okou giữ nguyên định dạng và xung đột cờ.
Okou cũng có mẫu đề xuất tiếp thị, the trình tạo đề xuất AI và the trình tạo báo cáo AI.
Biến ghi chú khám phá thành đề xuất tư vấn
Mang đến cho khách hàng những điều khoản ngắn gọn và được chấp thuận. Xem lại phạm vi và câu hỏi mở trước khi chia sẻ.
